行业报告 我国塑料包装行业市场供求分析

  2021年，我们国家包装行业规模以上企业主营业务累计完成营业收入达12041.81亿元，同比增长16.39%；行业累计完成总利润达710.56亿元，同比增长13.52%。随着国内市场经济活动逐渐恢复，各行业包装材料需求一直增长，我们国家包装行业市场规模不断扩容。

  2022年，我们国家包装行业规模以上企业主营业务累计收入将达到13848.08亿元，行业累计利润或将进一步增长突破 800亿元。

  国务院、国家发改委等多部门接连颁布政策《国家发展改革委 生态环境部关于逐步加强塑料污染治理的意见》等，提出重点地区要逐步不再使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。

  到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等，同时，废旧农膜、农药肥料包装等塑料废弃物回收处理工作也成为了社会持续健康发展重点。

  塑料包装指以塑料为原材料对用品做包装，可根据物品形态不同可选择硬塑料包装用材或软塑料包装用材，如饮料塑料瓶、餐饮包装盒或袋、成品食品包装袋等，使得产业下游应用市场范围极为广泛，包括饮料制造业、食品制造业、医药制造业、日化产品制造业、食用油制造业等。

  2021年，我国初级形态塑料产量达11039.1万吨，同比增长4.71%；塑料包装专用设备累计产量达35.23万台，同比增长5.26%。随着国内生产活动逐步恢复，产品交易量增加，市场对塑料包装原材料以及相应机械设备需求一直增长，国内初级形态塑料产品及塑料包装专用设备生产逐步扩大。2022年，国内初级形态塑料、塑料包装专用设备的产量预计将分别达到11953.59万吨、36.29万台。

  目前，中国是全球第二大包装大国和塑料包装需求最大的亚太国家，同时也是塑料包装制造大国。近年来，我国居民的消费升级，推动了我国塑料包装行业的发展。塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产所有的领域发挥着无法替代的作用。

  2015-2021年，我国初级形态塑料产量逐渐增加。2021年全国初级形态塑料产量为11039.10万吨，同比增长6.60%。

  总体来看，塑料薄膜市场一直增长， 塑料包装箱行业规模增速趋缓， 泡沫塑料制品产量下降明显：2021年，我国塑料包装行业细分塑料薄膜市场、塑料包装箱及容器市场累计营业收入分别是3514.68亿元、1858.34亿元，同比变化率分别为18.43%、15.43%；细致划分领域市场累计盈利总额分别为249.47亿元、112.45亿元，同比变化率分别为29.77%、9.01%。随着国内后疫情时代到来，饮料、食品、餐饮、医药等行业市场生产逐步恢复，市场塑料包装需求一直增长，我国塑料包装行业市场规模得以加速扩容。

  2017-2019年，我国塑料包装行业规模以上企业主要经营业务收入保持着增长趋势。但2020年，受疫情影响全国塑料包装行业规模以上公司实现主要经营业务收入同比下降2.49%，2021年规模以上企业收入同比回升11.51%至1858.34亿元。

  2020年受疫情影响我国塑料薄膜制造业规模以上企业收入会降低。2021年规模以上企业收入回升，达到3514.68亿元，同比增长18.43%。

  近年来，我国塑料包装行业长期处在稳定增长态势，在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。目前国内塑料包装行业的上市企业主要有紫江企业、双星新等。

  我国塑料包装行业的市场集中度很低，塑料软包装行业竞争非常激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。

  第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、双星新材、紫江企业等，营业收入在20亿元以上；

  第二梯队为行业内主要竞争者, 主要有华源控股、王子新材、珠海中富等，营收在10亿元以上；

  第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队公司数最多，也更有可能出现新的龙头企业；

  2020年，全国塑料包装箱及容器制造业规模以上企业累计完成营业收入1584.62亿元。根据2020年上市企业塑料包装业务收入占比情况去看，紫江企业塑料包装业务收入顶级规模，市场占有率为1.91%。

  总体来看，我国塑料包装行业的市场集中度较低。2020年，塑料包装行业CR3仅有4.33%，CR5仅有4.99%。还在于在塑料包装行业竞争非常激烈，中小企业众多，塑料软包装行业竞争非常激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。

  近年来，国内塑料包装行业一直处在稳定增长状态，结构占比仅次纸包装领域。未来随着产业市场发展，包装行业市场规模将进入加速发展阶段，在新材料产品出现前，塑料包装无法替代的优越性将持续助力行业规模增长，预期发展空间较大。

  消费者对于产品包装的环保节约诉求日益提高，传统的塑料包装材料已不足以满足市场需求；国内可降解塑料政策的推行，将持续推动我们国家塑料包装行业绿色环保发展，可降解包装塑料的应用将成为行业发展大趋势。

  为提高企业经营实力、增强企业市场竞争力，我国塑料包装企业在加速绿色环保发展的同时，持续加紧企业新材料包装塑料产品的研发投入，如大东南的MLCC 离型聚酯薄膜研发项目、新型哑光高延伸聚酯薄膜项目等。

  [1] 2020年中国塑料包装行业细分市场现状分析 泡沫塑料制品产量下降明显_研究报告 - 前瞻产业研究院[2] 【中商产业研究院】：2022年中国塑料包装行业市场现状及发展前途预测分析 - 发现报告)[3] 2022年中国塑料包装市场供需现状分析 - 前瞻网 (qianzhan.com)[4] 【行业深度】洞察2021：中国塑料包装行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)_行业研究报告 - 前瞻网 (qianzhan.com)[5] 有关竞争格局，CR1、CR2、CR3、CR4、CR5，以及CR10代表的意义有什么不同？- 知乎 (zhihu.com)

  乐胶网信息技术（苏州）有限公司，成立于2016年5月，总部在苏州，是国内首家致力于服务包装耗材行业全产业链的网络公司，目前旗下拥有八家子公司、12家联合加工基地、3000+乐享工厂，范围可辐射全国34个省级⾏政区。致力打造中国首家千亿级包装耗材产业网络站点平台，助力制造业数字化转型，为中国包装耗材行业赋能。与江南大学、西安交通大学、西科智能研究院（苏州）有限公司等共同打造包装耗材产学研合作平台。