国内可降解塑料公司竞争现状 2022中国可降解塑料市场发展前景

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  2022年上半年，金发科技完全生物降解塑料产品销量4.94万吨，同比增长12.09%。但受地理政治学、上游化工单体原料价格波动、国内疫情多点散发等因素的影响，行业整体可降解塑料需求相比去年同期明显放缓。

  近日，金发科技股份有限公司(简称“金发科技”)在发布的半年报中表示：因疫情防控和市场需求变化等因素的影响，公司年产3万吨聚乳酸产能投放工作将延缓至2022年四季度。该项目原计划2021年四季度投产，后延期至2022年二季度，如今再次延期。

  2022年上半年，金发科技完全生物降解塑料产品销量4.94万吨，同比增长12.09%。但受地理政治学、上游化工单体原料价格波动、国内疫情多点散发等因素的影响，行业整体可降解塑料需求相比去年同期明显放缓。此外，行业内新建产能逐步投产，无序竞争导致了可降解塑料产品利润下滑。

  全球产能100多万吨/年，未来主要增长主力集中在中国。截至2020年，全球可降解塑料袋的产能呈现出品种分散、产能规模小、集中度较低的特点，目前主要量产的可降解塑料产能主要是PLA、二元酸二元醇共聚酯和PCC。

  由于中国新限塑政策推行力度更大，现有在建产能总规模达128.7万吨，且仍有284万吨拟建产能处于规划阶段。目前中国现有产能及在建产能合计约176.7万吨，而根据测算得到，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上。

  中国发布的《逐步加强塑料污染治理的意见》中指出，自2021年1月1日起，全国范围内不可使用不可降解塑料购物袋，餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

  中国是全球最大的塑料生产国，也是欧美等全球主要消费市场的供应国，可降解塑料的替代进程将给国内公司能够带来巨大的成长空间。

  中国塑协塑料再生利用专业委员会的多个方面数据显示，2020年中国塑料总用量为9087.7万吨，哪怕将来只有10%被可降解塑料替代，那么至少也是千亿规模的市场。

  根据中研普华研究院《2022-2026年中国可降解塑料市场深度分析及投资咨询报告》显示：

  可降解材料最重要的包含淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等类别，根据智研咨询的数据，淀粉基塑料、PLA、PBAT是最主要的三种，2019年的产能占比分别为38.4%、25.0%和24.1%，合计占比近90%。

  金丹科技是PLA领域龙头。PLA产业链自上而下为玉米-乳酸-丙交酯-聚乳酸(PLA)，目前国内企业规模化生产PLA主要被卡在了丙交酯环节，金丹科技与南京大学合作，用了5年时间终于研制成功。2021年，金丹科技在互动平台上宣布公司丙交酯项目生产线已经能稳定产出契合设计要求的丙交酯产品，公司也成为行业内唯一一家全产业链布局的企业。

  金丹科技又是国内最大、全球第二的乳酸企业，目前拥有乳酸产能10.5万吨/年，国内市占率超60%。随着产业降成本过程的深入，金丹科技在PLA领域的竞争力将会慢慢的显著。

  值得注意的是，淀粉基塑料虽然现在占比最高，但由于自身的性能劣势，前景不佳，最有发展空间的是PLA、PBAT，目前全球规划的可降解塑料产能主要也都是这两种。

  2020年，我国PBAT、PLA年产能分别约为30万吨、10万吨，约占全球产能一半。预计到2025年，国内PBAT、PLA年产能将分别达到700万吨和100万吨，约占全球产能三分之二以上。

  但另一个事实是，2021年国内可降解塑料的开工率只有40%。可降解塑料的商业化普及正被困在成本里。

  2021年，传统PE/PP塑料的整体价格在7000-8500元/吨之间，PET价格在5000-6000元/吨，而可降解塑料中PBAT的价格在2万元/吨左右，PLA价格更高，达到2.8万元/吨。

  可降解塑料终究是一个同质化程度极高的产业，所有的竞争都将围绕成本这一主题展开，未来行业会在“竞争-降本降价-需求量开始上涨-再竞争-再降本降价”的循环往复中不断迭代，直到生产所带来的成本逼近理论成本，或者降到市场需求对成本脱敏的程度。

  《2022-2026年中国可降解塑料市场深度分析及投资咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、怎么来面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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